האירועים עליהם מבוסס הסרט התרחשו בעיירה בשם מעלות שבהרי הגליל בחודש נובמבר 1961. כמו במקומות רבים אחרים בישראל הצעירה, גם במעלות, יושבו מהגרים מארצות צפון אפריקה שנשלחו לעבודות דחק יזומות. העבודות כללו בעיקר חפירת בורות שמיועדים לנטיעת שתילי העצים שיגדלו ויהפכו ליערות. המטרה הייתה לספק למהגרים פרנסה ותעסוקה אבל הדברים הלכו והסתבכו. דרישות העבודה מהמהגרים-פועלים השתנו כל הזמן . כאשר נקבעו מכסות עבודה יומיות של חפירת 90 בורות, הכול התפוצץ. מאות מהגרים שחשו מושפלים ומרומים הפגינו והתפרעו כנגד ההחלטה. אירועי התקוממות דומים החלו לצוץ במקומות רבים נוספים. הסרט נוגע במציאות חייהם של מהגרים, במפגש בין תרבויות ובשינוי אישי, משפחתי ולאומי שנכפה עלייהם ומכה גלים עד היום.