הסרט מלווה את דניאל - פרפורמרית בעסק הקרקס המשפחתי של הוריה באילת וסטודנטית לזמרה קלאסית באקדמיה למוזיקה בירושלים בתהליך התבגרותה ושלב היציאה לחייה הבוגרים. דניאל חצויה בין נאמנותה להוריה ולמורשת המשפחתית הייחודית ובין רצונותיה האישיים אשר חורגים מגבולות העיר הדרומית.