במאי חסר ניסיון ושחקן צעיר ננעלים בתיאטרון לאחר אודישן. הלילה הכפוי הופך לעימות בין גישות שונות לאמנות, אך גם להזדמנות נדירה להכיר, ללמוד ולהתקרב. בתוך הכאוס מתפתחת חברות מפתיעה – אולי אפילו משהו מעבר.